Preisgestaltung, die ehrlich zu Ihren Zielen passt
Wir glauben nicht an versteckte Gebühren oder komplizierte Pakete. Stattdessen arbeiten wir mit klaren Strukturen, die sich nach dem richten, was Sie wirklich brauchen. Manche Kunden kommen mit einfachen Fragen – andere mit komplexeren Herausforderungen. Und genau das spiegelt sich auch wider.
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Wie sich unsere Beratung zusammensetzt
Jede Situation ist anders. Deshalb versuchen wir erst zu verstehen, wo Sie stehen und wohin Sie möchten. Bei manchen geht es um Altersvorsorge, bei anderen um Vermögensaufbau oder Immobilienfinanzierung. Die Zeit, die wir investieren, hängt davon ab.
Ein Erstgespräch kostet Sie nichts. Da schauen wir gemeinsam, ob wir zueinander passen und welcher Ansatz Sinn macht. Danach arbeiten wir entweder stundenbasiert oder mit einem Festpreis – je nachdem, was für Ihr Projekt besser funktioniert.
Was uns wichtig ist: Transparenz von Anfang an. Sie wissen immer genau, wofür Sie zahlen und was Sie dafür bekommen. Keine Überraschungen, keine versteckten Zusatzkosten.
Verschiedene Wege zur Zusammenarbeit
Ob Sie eine schnelle Einschätzung brauchen oder langfristige Begleitung suchen – wir finden das passende Modell.
Einzelberatung
Sie haben konkrete Fragen oder brauchen Hilfe bei einer bestimmten Entscheidung? Dann macht eine stundenweise Abrechnung oft am meisten Sinn. Wir nehmen uns die Zeit, die nötig ist – nicht mehr, nicht weniger.
Besonders geeignet für punktuelle Themen wie Geldanlage-Strategien, Versicherungsoptimierung oder erste Schritte in der Finanzplanung.
Projektbasierte Beratung
Bei größeren Vorhaben – wie der Planung des Ruhestands oder dem Aufbau eines Portfolios – arbeiten wir mit festen Projektpreisen. Das gibt Ihnen Planungssicherheit und uns den Raum, gründlich zu arbeiten.
Ideal für umfassende Finanzpläne, Immobilienfinanzierungen oder die Neustrukturierung Ihrer gesamten Vermögenssituation.
Laufende Begleitung
Manche Kunden schätzen es, einen festen Ansprechpartner zu haben, der ihre finanzielle Situation im Blick behält. Dann vereinbaren wir eine monatliche Pauschale und bleiben dauerhaft in Kontakt.
Macht Sinn, wenn Sie regelmäßig Anpassungen vornehmen möchten oder einfach jemanden brauchen, der mitdenkt und rechtzeitig auf Veränderungen hinweist.
Workshops und Schulungen
Sie möchten lieber selbst entscheiden, aber das nötige Wissen fehlt? Wir bieten auch Workshops an, in denen wir Grundlagen vermitteln – von Budgetplanung bis zu Anlagestrategien.
Für Einzelpersonen, Paare oder kleine Gruppen. Sie lernen die Werkzeuge kennen und können danach eigenständig weitermachen.
Was beeinflusst den Aufwand?
Ehrlich gesagt: Es kommt darauf an. Ein Single mit festem Gehalt und klarem Sparziel braucht weniger Zeit als eine Familie mit mehreren Einkommensquellen, Immobilien und komplizierten Steuerfragen.
Manchmal reicht ein Nachmittag, um die wichtigsten Weichen zu stellen. Bei anderen Projekten arbeiten wir über mehrere Wochen zusammen, weil einfach mehr Detailarbeit nötig ist. Das hängt auch davon ab, wie viele Unterlagen bereits vorhanden sind und wie gut Sie selbst schon den Überblick haben.
Im Erstgespräch schätzen wir gemeinsam ab, wo Sie stehen und wie viel Beratung realistisch nötig ist. Dann entscheiden Sie, ob Ihnen das zusagt oder nicht. Kein Druck, keine vorschnellen Verträge.
Ich hatte vorher nie verstanden, wie Finanzberatung funktioniert und was ich zahlen soll. Hier war von Anfang an alles transparent. Wir haben ein Budget festgelegt, ich wusste genau, was passiert – und am Ende hat sich die Investition gelohnt. Keine versteckten Rechnungen, keine Überraschungen.
Was mir gefallen hat: Wir haben nicht über Pakete geredet, sondern über meine tatsächliche Situation. Das Honorar wurde auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Ich bezahle nur für das, was ich wirklich brauche – und das fühlt sich fair an.
